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스페이스X 사상 최대 IPO 기대감…월가 대형 은행 경쟁

일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 기업공개, IPO를 추진 중인 것으로 알려지면서 월가 대형 투자은행들이 주간사 자리를 놓고 경쟁에 나섰다.

파이낸셜타임스는 어제(22일) 스페이스X 경영진이 최근 몇 주간 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, JP모건체이스, 모건스탠리 등 월가 주요 투자은행 관계자들과 잇따라 회동했다고 소식통들을 인용해 보도했다.

소식통들은 이들 외에도 다른 은행들이 상장 업무에 참여할 가능성이 있다면서, 아직 최종 결정은 내려지지 않았다고 전했다.

스페이스X 측은 논평 요청에 즉각 답하지 않았고, 해당 은행들 역시 논평을 거부했다.

스페이스X는 이르면 올해 상장을 준비 중인 것으로 알려졌다.

브렛 존슨 최고재무책임자, CFO는 지난달 12일 주주들에게 보낸 서한에서 “2026년에 이뤄질 가능성이 있는 IPO를 준비하고 있다”고 밝힌 것으로 전해졌다.

앞서 블룸버그와 로이터 등은 스페이스X가 최대 1조5천억달러의 기업가치로 상장해 300억달러 이상의 자금을 조달할 수 있다고 보도한 바 있다.

이 같은 상장이 성사될 경우 사상 최대 규모의 IPO가 될 전망이다.

지금까지 최대 IPO 기록은 2019년 사우디아라비아 국영 석유기업 사우디 아람코로, 당시 약 290억달러를 조달했다.

FT는 또 스페이스X가 최근 이전 평가 가치의 두 배가 넘는 8천억달러 수준의 기업가치로 지분 거래를 논의한 정황도 전했다.

이 밖에도 챗GPT 개발사 오픈AI와 AI 스타트업 앤트로픽 역시 상장을 준비 중인 것으로 알려졌다. 애널리스트들은 이들 기업의 상장만으로도 지난해 미국 전체 IPO 자금 조달 규모를 넘어설 수 있을 것으로 보고 있다. 

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